Una proforma (o cotización) es una propuesta de venta que envías a tu cliente antes de facturar. No se envía al SRI; sirve para acordar precios y, cuando el cliente acepta, la conviertes en factura en un clic.
Cómo crear una proforma
Una proforma se crea seleccionando cliente, ítems, precios e IVA antes de compartirla para aprobación.
- Entra a Proformas y elige Nueva proforma.
- Selecciona el cliente y agrega los ítems con sus precios e IVA.
- Guárdala y compártela con tu cliente para su aprobación.
Convertir una proforma en factura
Una proforma se convierte en factura cuando el cliente acepta y usas la opción de convertir en factura. Kontable copia el cliente y los ítems a una nueva factura, lista para emitir al SRI.
Estados de una proforma
Los estados de una proforma muestran si la negociación fue enviada, aceptada, rechazada, convertida o vencida.
- Enviada / Aceptada / Rechazada: el avance de la negociación con tu cliente.
- Convertida: ya generó su factura.
- Vencida: pasó su fecha de validez sin aceptarse.